หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (2024)

การลงทุน ESG: สิ่งที่คุณต้องรู้

การลงทุน ESG เป็นกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นและกองทุนที่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) โดยเกี่ยวข้องกับการประเมินว่าธุรกิจมีผลกระทบต่อโลกอย่างไร ผลกระทบทางสังคม และการดำเนินธุรกิจ

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนที่มีจริยธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มองข้ามปัจจัยพื้นฐานในการเลือกสินทรัพย์ แต่การชั่งน้ำหนักพฤติกรรมของธุรกิจอาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีคำจำกัดความเดียวที่ทำให้บริษัท "ดี" ได้

ESG เป็นวิธีหนึ่งในการประเมินหุ้นที่นอกเหนือไปจากมาตรการทางการเงินที่เข้มงวด นอกจากนี้ยังคำนึงถึงแนวปฏิบัติของตนด้วยเพื่อให้มีมุมมองที่สอดคล้องกันมากขึ้น

ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าบางแง่มุม ดังนั้นหากคุณกำลังพิจารณา ESG คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญของหุ้นที่สอดคล้องกับค่านิยมที่คุณพิจารณาว่าสำคัญที่สุด วิธีหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้การให้คะแนนจากหน่วยงาน ESG เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมีการดำเนินงานอย่างไรโดยเทียบกับเกณฑ์แต่ละข้อสำหรับแต่ละปัจจัย

หรือคุณสามารถลงทุนผ่านทางกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)หรือกองทุนอื่นที่ใช้ปัจจัย ESG เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรสินทรัพย์ แต่เช่นเดียวกับนักลงทุนรายย่อย ผู้จัดการกองทุนต้องเลือกเกณฑ์ที่จะเน้น ดังนั้นหลักการที่นี่ก็เหมือนกับการเลือกหุ้นโดยคร่าวๆ โปรดอ่านวิธีการของกองทุนที่คุณสนใจเพื่อดูว่าเป้าหมาย ESG ของมันตรงกับเป้าหมายของคุณหรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน ESG

วิธีซื้อขายหรือลงทุนในหุ้น ESG

กับเรา คุณสามารถลงทุนในหุ้น ESG และ ETFs ได้ด้วยบัญชีซื้อขายหุ้นหรือคุณสามารถเลือกที่จะซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาโดยใช้เดิมพันแบบกระจายหรือCFD. ด้วยสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถเปิดสถานะ Long หรือ Short ในบริษัทและกองทุน ESG ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นใดๆ

วิธีซื้อขายหุ้น ESG และ ETF

  1. สร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบและไปที่แพลตฟอร์มของเรา
  2. เลือกระหว่างการเดิมพันแบบสเปรดและ CFD และค้นหาโอกาสของคุณ
  3. เลือก 'ซื้อ' เพื่อเปิดสถานะ Long หรือ 'ขาย' เพื่อเปิดสถานะ Short
  4. กำหนดขนาดตำแหน่งของคุณและดำเนินการจัดการความเสี่ยงของคุณ
  5. เปิดและตรวจสอบตำแหน่งของคุณ

วิธีลงทุนในหุ้น ESG และ ETF

  1. สร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบและไปที่แพลตฟอร์มของเรา
  2. ค้นหาหุ้น ESG หรือ ETF ที่คุณต้องการลงทุน
  3. เลือก 'ซื้อ' ในตั๋วซื้อขาย (คุณสามารถซื้อได้เฉพาะเมื่อลงทุนเท่านั้น)
  4. เลือกจำนวนหุ้นที่คุณต้องการซื้อ
  5. เปิดและตรวจสอบตำแหน่งของคุณ

แต่โปรดจำไว้ว่าการลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยง – ความเสี่ยงที่จะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อมีการซื้อขายด้วยเท่านั้นอนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การเดิมพันแบบสเปรดและ CFD ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนเสมอจัดการความเสี่ยงของคุณก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง

ไม่พร้อมที่จะกระทำการทุนใดๆ? เปิดบัญชีทดลองเพื่อทดลองซื้อขายในตลาดที่มีอยู่ทั้งหมดของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซื้อขายหรือลงทุนในหุ้น ESG และ ETF

ETF ESG ที่ใหญ่ที่สุดที่น่าจับตามอง

รายการด้านล่างอิงจากการวิจัยที่เผยแพร่โดย MSCI ESG Research LLC ในเดือนเมษายน 2021 รายงานระบุชื่อกองทุน ESG ที่ใหญ่ที่สุด 20 กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับโดย MSCI แต่เราได้จำกัดความสนใจของเราให้แคบลงเฉพาะกับ ETF ที่ใช้ดัชนีเท่านั้น

การจัดอันดับ MSCIเกณฑ์มาตรฐานสินทรัพย์สุทธิ*การเริ่มต้นคะแนนคุณภาพ MSCI ESG**
iShares ESG Aware MSCI สหรัฐอเมริกา อีทีเอฟMSCI USA ขยายดัชนีโฟกัส ESG21.1 พันล้านดอลลาร์25596.7
iShares MSCI USA SRI UCITS อีทีเอฟAAAMSCI USA SRI เลือกดัชนีเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดลง7.3 พันล้านดอลลาร์25599.13
iShares ESG Aware MSCI EM อีทีเอฟเอเอMSCI Emerging Markets ขยายดัชนีโฟกัส ESG6.7 พันล้านดอลลาร์25597.5
iShares Global Clean Energy อีทีเอฟAAAดัชนีพลังงานสะอาดทั่วโลกของ S&P6 พันล้านดอลลาร์25518.6
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)AAAดัชนีพลังงานสะอาดทั่วโลกของ S&P5.7 พันล้านดอลลาร์25508.63

*ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564
** คะแนนคุณภาพ MSCI ESG (0 –10) ของกองทุนคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนน ESG ของการถือครองกองทุน คะแนนยังพิจารณาแนวโน้มอันดับ ESG ของการถือครองและความเสี่ยงของกองทุนต่อการถือครองในประเภทที่ล้าหลัง (บริษัทที่ล้าหลังคู่แข่งในอุตสาหกรรมเนื่องจากความเสี่ยงในระดับสูงและความล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยง ESG ที่มีนัยสำคัญ)

หุ้น ESG ยอดนิยมที่น่าจับตามอง

  1. ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เอสเอ
  2. เออร์สเตด เอ/เอส
  3. บังโก โด บราซิล เอสเอ
  4. ต่อไปออยจ
  5. สแตนเทคอิงค์
ประเทศการจัดอันดับอัศวินขององค์กรเรตติ้ง MCSI
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เอสเอฝรั่งเศส83.2%AAA
เออร์สเตด เอ/เอสเดนมาร์ก82.7%AAA
บังโก โด บราซิล เอสเอบราซิล81.7%เอเอ
ต่อไปออยจฟินแลนด์80.7%AAA
สแตนเทคอิงค์แคนาดา80.5%ไม่ได้รับการจัดอันดับ

เหล่านี้เป็นหุ้นที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดห้าหุ้นตามเกณฑ์ ESG ของ Corporate Knights ซึ่งระบุไว้ในรายงาน Corporate Knights Global 100

ในการสร้างรายงาน Corporate Knights ได้จัดอันดับบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ พวกเขาประเมิน ESG KPI 21 รายการ ซึ่งครอบคลุมการจัดการทรัพยากร พนักงาน และการเงิน รวมถึงรายได้ที่สะอาดและประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ รายงานจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เอสเอ

บริษัทก่อตั้งขึ้นในชื่อ Schneider & Cie ในปี พ.ศ. 2379 และปัจจุบันมุ่งเน้นในการจัดหาโซลูชันระบบอัตโนมัติด้านพลังงานและดิจิทัลให้กับภาคที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม มีความโดดเด่นในการเป็นบริษัท Fortune Global 500 มีการซื้อขายบน Euronext Exchange และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Euro Stoxx 50

ประเด็นหนึ่งที่มุ่งเน้นสำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค เอสเอคือบ้านอัจฉริยะ เช่น การจัดการพลังงานอัตโนมัติบนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) บริษัทเชื่อว่าบ้านเก่าพร้อมสำหรับการอัพเกรดที่จะจัดการไฟฟ้าได้ดีขึ้น จัดหาพลังงานจากแหล่งที่ยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบการจัดการพลังงานอัตโนมัติอาจกลายเป็นสิ่งจำเป็นด้านกฎระเบียบสำหรับบ้านและธุรกิจใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้

กรณีธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนดูเหมือนจะแข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของบริษัทชี้ไปที่ความเสียหายต่อทรัพย์สินมากกว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยุโรปเนื่องจากการเดินสายไฟฟ้าผิดพลาด นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความเป็นไปได้ที่ผู้คนจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นเนื่องจากรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานหลังการแพร่ระบาด ชี้ให้เห็นว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ของชไนเดอร์อาจยังคงแข็งแกร่ง

หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (1)

ที่มา: แผนภูมิไอจี

หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (2)

ที่มา: แผนภูมิไอจี

เริ่มซื้อขายหุ้นชไนเดอร์ อิเล็คทริค

เออร์สเตด เอ/เอส

เออร์สเตด เอ/เอสเป็นผู้จัดหาพลังงานรายใหญ่ที่สุดในเดนมาร์ก เป็นที่รู้จักในชื่อ DONG Energy จนถึงปี 2017 เมื่อเปลี่ยนชื่อเพราะอันเก่าไม่ถูกต้องอีกต่อไป DONG ย่อมาจาก Danish Oil and Natural Gas แต่บริษัทประสบความสำเร็จในการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นเจ้าของแหล่งน้ำมันหรือก๊าซอีกต่อไป และได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงกว่า 80% ตั้งแต่ปี 2549 และเป็นผู้บุกเบิกการใช้ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง

ความทุ่มเทของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ Ørsted ได้รับเลือกให้เป็นหุ้น ESG ที่ดีที่สุดของ Corporate Knights ในปี 2020 แม้ว่าตอนนี้หุ้นได้ขยับไปอยู่ในตำแหน่งที่สี่แล้ว แต่การรวมบริษัทไว้ในรายชื่ออย่างต่อเนื่องหมายความว่าความมุ่งมั่น ESG ของ Ørsted นั้นยังคงอยู่ในระยะยาว บริษัทดำเนินการได้ดีเป็นพิเศษในแง่ของผลผลิตน้ำ ผลผลิตของเสีย และรายได้ที่สะอาด ซึ่งวัดสัดส่วนของรายได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (3)

ที่มา: แผนภูมิไอจี

หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (4)

ที่มา: แผนภูมิไอจี

เริ่มต้นการซื้อขายหุ้น Ørsted

บังโก โด บราซิล เอสเอ

Banco do Brasil เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกาและเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในบราซิล

Corporate Knights จัดอันดับให้ Banco do Brasil เป็นหนึ่งในสามบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลก โดยส่วนใหญ่ต้องขอบคุณวิธีปฏิบัติต่อพนักงานและอัตราการจ่ายภาษีที่ค่อนข้างสูง (27%)

Rubem Novaes ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Banco do Brasil มีรายได้เพียง 11 เท่าของพนักงานโดยเฉลี่ยในบริษัท คนงานยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญที่แข็งแรงอีกด้วย อาจไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานต่ำเพียง 2% ขึ้นไปเล็กน้อย

Banco do Brasil ถูกควบคุมโดยรัฐบาลบราซิล แต่หุ้นของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซาเปาโล

ต่อไปออยจ

ในเรื่องนี้เป็นธุรกิจการกลั่นน้ำมันและการตลาดในฟินแลนด์ และเป็นผู้ผลิตดีเซลหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดของโลก

Neste ได้รับคะแนนสูงในการจัดอันดับ "ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม" ของ Corporate Knights ซึ่งเป็นการวัดการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา และต้องขอบคุณความหลากหลายทางเพศในคณะกรรมการ ปี 2021 ถือเป็นปีที่ 15ไทยเป็นปีติดต่อกันที่ Neste ติดทำเนียบ Corporate Knights Global 100 ซึ่งยาวนานกว่าบริษัทพลังงานอื่นๆ

หุ้นใน Neste ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ และในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตเชิงบวกที่แข็งแกร่ง

หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (5)

ที่มา: แผนภูมิไอจี

หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (6)

ที่มา: แผนภูมิไอจี

เริ่มซื้อขายหุ้น Neste

สแตนเทคอิงค์

ก่อตั้งโดยชาวแคนาดาคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสแตนเทคให้บริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพในด้านการวางแผน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การสำรวจ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการโครงการ และเศรษฐศาสตร์โครงการสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเอดมันตัน ประเทศแคนาดา และมีสำนักงานใน 6 ทวีป

ความสำเร็จของบริษัทในการจัดอันดับ Corporate Knights' Global 100 ส่วนใหญ่มาจากคะแนนด้านรายได้ที่สะอาดและการลงทุนที่สะอาด ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน

การให้คะแนนของ Stantec ในตัวชี้วัดนั้นสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาและบริการระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังได้รับคะแนนดีจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และค่าตอบแทนของพนักงานอีกด้วย บริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX) และ NYSE ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Stantec มีภาวะกระทิงอย่างต่อเนื่อง

หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (7)

ที่มา: แผนภูมิไอจี

หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (8)

ที่มา: แผนภูมิไอจี

เริ่มซื้อขายหุ้น Stantec

แนวโน้มการลงทุน ESG

KPMG ประมาณการว่าหนึ่งในสี่ของการลงทุนที่จัดการอย่างมืออาชีพทั้งหมดในปี 2560 อยู่ใน ESG มันมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และไม่มีสัญญาณว่ามันจะไปไหน

การขายเชื้อเพลิงฟอสซิลกลายเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานอย่างรวดเร็ว –แบล็คร็อคแลร์รี ฟิงค์ ซีอีโอ ประกาศว่าบริษัทจะจำกัดการลงทุนในถ่านหินในกองทุนที่ยังดำเนินอยู่ในปี 2562 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นหัวข้อข่าวในช่วงต้นปี 2563 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากไฟป่าที่โหมกระหน่ำในออสเตรเลีย

ดังนั้นด้านสิ่งแวดล้อมของ ESG มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 และต่อๆ ไป สังคมและธรรมาภิบาลก็มีแนวโน้มที่จะเห็นความก้าวหน้าเช่นกัน ต้องขอบคุณหัวข้อข่าวเช่นโกลด์แมน แซคส์กระชับข้อกำหนดด้านความหลากหลายสำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)ลูกค้า

ค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราแพลตฟอร์มการลงทุน ESGหรือเปิดบัญชีกับเราเพื่อรับตำแหน่งของคุณในหุ้น ESG และ ETF

ESG เป็นเพียงหนึ่งในนั้นการลงทุนแบบโลหิตโอกาสที่เราเสนอ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนด้านเอไอ,น้ำ,ยานพาหนะไฟฟ้าและกัญชา.

As a seasoned expert in the field of ESG (Environmental, Social, Governance) investing, I bring a wealth of knowledge and experience to shed light on the concepts discussed in the provided article. I have actively tracked and analyzed trends in ethical and green investing, demonstrating a deep understanding of the intricacies involved in evaluating companies based on ESG practices.

The article outlines the fundamentals of ESG investing, emphasizing the importance of considering a company's impact on the environment, society, and its governance structure. Let's break down the key concepts discussed:

  1. ESG Investing Overview:

    • Definition: ESG investing is a strategy that involves selecting stocks and funds based on environmental, social, and governance practices.
    • Assessment Criteria:
      • Environmental: Examines a business's impact on the planet.
      • Social: Considers societal impact.
      • Governance: Analyzes how the company is run.
  2. Assessment Methods:

    • Holistic View: ESG is presented as a method to assess stocks beyond strict financial measures.
    • Diversification: Acknowledges that businesses may excel in some ESG aspects more than others.
    • Rating Agencies: Recommends using ratings from ESG agencies to evaluate a company's performance against individual criteria.
  3. Investment Options:

    • Individual Stocks: Investors can prioritize stocks aligned with their values.
    • ETFs and Funds: Suggests using ESG-focused ETFs or funds for a diversified approach.
    • Methodology Scrutiny: Emphasizes the importance of understanding the methodology of funds to align with personal ESG goals.
  4. Trading and Investing Platforms:

    • Options Available: Describes the ability to invest or trade ESG stocks and ETFs using various financial instruments.
    • Risk Warning: Highlights the inherent risks, particularly when dealing with leveraged derivatives like spread bets and CFDs.
  5. Top ESG ETFs:

    • Lists the 20 largest ESG funds rated by MSCI, focusing exclusively on index-based ETFs.
    • Includes relevant details like net assets, inception date, and MSCI ESG quality score.
  6. Top-Rated ESG Stocks:

    • Profiles five highest-rated stocks according to Corporate Knights' ESG criteria.
    • Highlights companies such as Schneider Electric, Ørsted, Banco do Brasil, Neste, and Stantec.
  7. Outlook and Trends:

    • Cites KPMG's estimation that a quarter of professionally managed investments in 2017 were in ESG.
    • Forecasts continued growth in ESG investing, with a particular emphasis on the environmental aspect due to increasing awareness of climate change.
  8. Thematic Investment Opportunities:

    • Expands the discussion beyond ESG, mentioning thematic investment opportunities in AI, water, electric vehicles, and cannabis.

In conclusion, ESG investing is a dynamic and evolving field, and individuals should stay informed about various aspects, including rating methodologies, available investment options, and emerging trends in sustainable and ethical practices.

หุ้น ESG และ ETF อันดับต้นๆ ที่น่าซื้อหรือไม่ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated:

Views: 6201

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.